Generar un presupuesto en PrestaShop en formato PDF desde el carrito de compra es muy sencillo. Y, lo que es más importante, puedes utilizarlo para compartirlo y valorar si esta es la opción que te conviene.
En este artículo explicamos cómo crear el presupuesto, teniendo en cuenta todos los pasos que se tienen que dar. ¿Tienes dudas o hay partes de PrestaShop que aún no conoces? Entonces, te interesa leer este artículo…
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¿Para qué sirve un módulo de presupuesto en PrestaShop?
Un módulo de presupuesto en PrestaShop tiene múltiples funcionalidades e incluye numerosa información (productos, transportista y cantidad total). En primer lugar, sirve para enviar una información previa al cliente para que haga sus cálculos. Por otra parte, también cumple con la función de documento de justificación o albarán. Asimismo, se podrán utilizar como facturas proforma si es necesario.
Si quieres ahorrar tiempo y dinero, sin necesidad de duplicar esfuerzos y automatizando los procesos, esta es una opción muy interesante. Por esta razón, vale la pena saber cómo adquirir módulos PrestaShop para conseguirlo.
¿Cómo generar un presupuesto en PrestaShop del carrito de compras?
Antes de nada, debes saber que la generación de un presupuesto en PrestaShop desde el carrito de compras está limitada para las versiones PrestaShop 1.7.X y PrestaShop 8.X y siempre que esté integrado el módulo One Page Checkout PrestaShop.
Aquí te explicamos el proceso paso a paso para generarlo en PDF con nuestro módulo de presupuesto de PrestaShop :
1. Elegir los productos o servicios
Una vez que se está dentro de la tienda Online, se eligen los productos o artículos deseados en la cantidad deseada, y se pulsa sobre «añadir al carrito». Es evidente que, para ello, la interfaz tiene que ser lo más accesible posible.
Añadir productos > Añadir al carrito
2. Añadir al carrito
La operación de pulsar sobre «añadir al carrito» se tiene que hacer con todos los artículos que elijas. Una vez que ya se disponga la lista de todos incluidos, es momento de darle a «finalizar compra». Solo así, es posible acceder a la siguiente fase del proceso.
Añadir al carrito > Finalizar compra
3. Guardar presupuesto
Al finalizar la compra, existen numerosas opciones relacionadas con el envío, el método de pago o los descuentos que se pueden aplicar si hay un código.
Tienes que buscar el botón que está debajo a la derecha y que se denomina «guardar presupuesto». De esta manera, ya estará la información a punto y disponible.
¿Qué otras funcionalidades nos ofrece?
Cuando tengas el módulo disponible, debes saber que existen numerosas funcionalidades que puedes modificar en el backoffice del eCommerce. Las más importantes son estas:
Habilitar modo de prueba
Una posibilidad que tienes es la de habilitar un modo de prueba para ver si funciona bien el sistema.
De hecho, si tienes una tienda en PrestaShop, como primera medida sería recomendable. Debemos señalar que el modo de prueba, siempre que no sea masivo, servirá para ver si hay errores y, de esta manera, arreglarlos o reconducirlos.
Poner emails en copia
Existe, en nuestro módulo de Presupuesto en Prestashop, igualmente, la opción de poner emails en copia. De esta manera, se pueden realizar envíos de información a otras personas.
Esto es especialmente relevante cuando hay que coordinarse por los pedidos. Cuando el negocio ya tiene una cierta dimensión, suele ser una acción recomendable.
Generación de términos y condiciones
Tienes la posibilidad de generar términos y condiciones para los envíos o las ventas. Esto es fundamental, habida cuenta que estás obligado a cumplir unos requisitos legales. La generación automática de esta información te cubrirá las espaldas desde el punto de vista normativo.
Añadir un pie de página
A veces se tiene que añadir información adicional por varios motivos.
Pues bien, aquí tienes la funcionalidad que te permite hacerlo de forma eficaz. Puede haber matices que quieras incluir y los pies de página son muy útiles para ello.
Incluir el número de presupuesto
Esta funcionalidad es especialmente interesante cuando se trata de negocios o autónomos. De esta manera, podrás controlar la trazabilidad del presupuesto de principio a fin.
También te servirá, y esto no es menos relevante, para contactar con el potencial cliente si es necesario.
Ver historial de presupuestos enviados
El historial de presupuestos enviados permite, igualmente, conocer cuál es la ratio de conversión. Y esto, indudablemente, bien gestionado, te ayudará a ser más eficiente. También hemos de señalar que esto contribuye al control de la trazabilidad del que hablamos antes.
También te puede interesar: ¿Qué es la navegación por facetas en PrestaShop y cómo mejorar la experiencia de compra?
¿Cuáles son las ventajas de hacer presupuestos PDF en PrestaShop?
La ventaja de hacer presupuesto en PrestaShop en una tienda Online es doble: por un lado, para el cliente, y por el otro, para el vendedor. Por eso mismo, vale la pena que hagamos un análisis por partida doble:
>> Ventajas para el cliente
Facilita la toma de decisiones
Lo primero que hay que señalar es que generar presupuestos facilita la toma de decisiones. No en vano, cuanto más claras estén las cifras y más rápido se consigan, más fácil es saber qué se debe comprar. El presupuesto es una herramienta que simula la compra final, así que es clarificador.
Ahorra tiempo y esfuerzo
La segunda ventaja para el cliente es que esta modalidad ahorra tiempo y esfuerzo. Ten presente que no tienes que repetir manualmente todo el proceso siempre, y eso hace mucho más accesible y eficiente el proceso. Con la automatización, la compra es mucho más intuitiva y esto es algo que el cliente agradece.
Permite crear una lista de deseos
La generación automática de presupuestos en PrestaShop te permite, igualmente, crear una «lista de deseos». Si eres cliente y estás buscando hacer una compra grande en un e-commerce, este tipo de modalidad te puede ayudar. Una vez más, es una vía que facilita los contactos.
Funciona como recordatorio de compra
Finalmente, los presupuestos en PrestaShop te sirven como recordatorio de compra para la gestión de los pedidos. Si, por alguna razón, has perdido la conexión, te has quedado a mitad de camino o has decidido comparar, con un presupuesto te resultará más fácil hacerlo.
>> Ventajas para el vendedor
Mejorar el proceso de compra es una de las premisas que tiene que perseguir el vendedor. Y esta modalidad para generar presupuestos ayuda de varias maneras. Estas son las que destacamos:
Aumenta las conversiones
Lo primero, y más importante, es que un presupuesto de tienda Online PrestaShop te ayuda a aumentar las conversiones. Los clientes agradecen tener esta información a mano y, además, tú puedes, si tienes autorización, mandarles correos de «recuperación de carritos abandonados».
Mejora la experiencia de compra
La segunda ventaja relevante para un vendedor es que los presupuestos mejoran la experiencia de usuario y de compra. Tener una visualización de cuánto cuesta algo y, sobre todo, con la información detallada, es útil en términos de trazabilidad y de ventas.
Ayudar a fidelizar a los clientes
Trabajar con un previo presupuesto en PrestaShop te ayuda a fidelizar a los clientes porque genera confianza.
Al fin y al cabo, uno de los grandes enemigos de las conversiones es el oscurantismo. Pues bien, con esta información a mano, este riesgo se reduce sustancialmente.
Conocer el comportamiento de compra
Otra cuestión que es una ventaja es que el vendedor puede conocer el comportamiento de compra del cliente.
Y, lo que es más, saber cuándo convierte y cuándo no; hoy en día, el Big Data proporciona un torrente de información que, bien gestionada, nos puede ayudar a optimizar el trabajo.
Conclusión
La generación de un presupuesto en PrestaShop es sencilla y proporciona varias ventajas, tanto a clientes como vendedores. Solo necesitas contar con una versión adecuada, activar el módulo y configurarlo correctamente.
Hoy en día, ofrecer una buena experiencia de usuario es fundamental a nivel de venta. ¿Quieres que tu tienda PrestaShop convierta más y mejor? Entonces, hay que ponérselo más fácil a los clientes para que compren y elijan lo que prefieran.
En PresteamShop, te ayudamos a configurar el módulo para generar presupuestos en PrestaShop y tu eCommerce. ¡Contáctanos para que te facilitemos más información!
Director ejecutivo de PresTeamShop. Experto y apasionado por el comercio electrónico en PrestaShop, con una experiencia de más de 8 años.
